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  • 兼并收购业务

    投资银行业务

    策划并协助实施上市公司资产收购、出售或置换: 对收购、出售或置换后的财务结构进行合理的预测,制订重组方案 协助提供融资安排 出具独立财务顾问报告 协助完成监管机构要求的审批、信息披露 协助大型企业通过兼并收购进行行业整合,提升企业的市场占有率和竞争力 为境内企业引进境内外战略投资者/战略联盟: 协助企业制定引资的长期战略 协助企业挑选、确定并引进策略股东 向国内外金融及策略投资人推荐投资项目、投资方式、投资金额,并提供方案实施咨询 上市公司股权结构优化方案设计: 股权分置改革方案的设计与实施 股东及投资者关系的管理与协调 提供、选择、确定并购对象 协助制作有关申报材料并办理申报手续 推荐境外中介机构 制订并协助实施收购融资策略 出具并购可行性分析报告

  • 权益类证券投资业务

    投资自营业务

    权益类证券投资业务是用公司的自有资金进行股票、基金投资的业务,在风险可控的前提下,综合运用自上而下和自下而上的方式选择投资标的,按照严格的流程开展投资业务。 2007年股票投资业务实现投资收益21.67亿元,投资利润总额37.82亿元,剔除新股申购收益6.79亿元,二级市场投资业绩为31.03亿元,收益率达到127%,跑赢上证综指30.34%。

  • 股票融资业务

    投资银行业务

    上市辅导: 协助企业建立规范的公司治理结构,优化内部管理 对企业董事、监事及其他高管人员进行培训 协助企业发现及解决发行上市过程中的相关法律及财务问题 协助企业完成辅导验收 IPO与上市公司再融资: 制订发行上市工作计划、日程安排并组织实施 协助确定IPO、再融资(增发、配股、可转债、分离债、公司债)计划及方案 协助企业进行投资项目的可行性分析并确定募集资金投向 牵头协调发行人及相关中介机构完成全套发行申报材料的制作 协助发行人进行发行申报工作 完成企业估值、定价、发行方案设计及发行前的准备工作 组织路演及机构客户(包括战略投资者)推介活动 组织实施发行计划并推荐发行人 上市作为保荐机构负责发行人上市后的持续督导

  • 非上市公司业务

    投资自营业务

    国家级高新园区企业的股份制改造、新三板挂牌、定向增资及交易、信息披露等业务 创业板市场开发及业务承揽 直接投资业务的准备 新三板、创业板是我国多层次资本市场的重要组成部分,中小型科技企业是我国建立创新型国家的重要主体,推荐中小企业、高新园区科技企业进入资本市场,对于解决中小企业的规范运作、公司治理、融资困难等方面的问题,都具有十分积极的意义。截至2007年底,在深圳证券交易所新三板挂牌的24家中关村园区公司中,广发证券推荐挂牌的有6家。

  • 非上市公司业务

    投资自营业务

    国家级高新园区企业的股份制改造、新三板挂牌、定向增资及交易、信息披露等业务 创业板市场开发及业务承揽 直接投资业务的准备 新三板、创业板是我国多层次资本市场的重要组成部分,中小型科技企业是我国建立创新型国家的重要主体,推荐中小企业、高新园区科技企业进入资本市场,对于解决中小企业的规范运作、公司治理、融资困难等方面的问题,都具有十分积极的意义。截至2007年底,在深圳证券交易所新三板挂牌的24家中关村园区公司中,广发证券推荐挂牌的有6家。

  • 财务顾问业务

    投资银行业务

    协助解决上市公司重要规范问题的创新方案: 解决上市公司改制不彻底导致同业竞争及关联交易过大 解决大股东占用上市公司资金无力偿还等 管理层收购、员工持股与股权激励计划顾问: MBO、EBO、ESOP和股权激励决策咨询、操作方案设计 信息披露及保荐服务顾问: 按照证监会及交易所的有关信息披露的规则,为客户提供各项定期报告及重大事项公告在 指定刊物的披露咨询 对企业运营过程中涉及的证券事务提供咨询 公司治理顾问: 设计公司治理的组织结构和运行规则 推荐和协助企业评估、确定独立董事 应董事会、监事会或独立董事要求提供专项财务顾问服务 对董事、监事、高级管理人员及其他人员进行公司治理培训 海外上市服务顾问: 对企业海外上市前的重组与改制提供咨询与辅导 引进战略投资者 协助企业制订合理的发行价格

  • 金融衍生产品业务

    投资自营业务

    协助解决上市公司重要规范问题的创新方案: 解决上市公司改制不彻底导致同业竞争及关联交易过大 解决大股东占用上市公司资金无力偿还等 管理层收购、员工持股与股权激励计划顾问: MBO、EBO、ESOP和股权激励决策咨询、操作方案设计 信息披露及保荐服务顾问: 按照证监会及交易所的有关信息披露的规则,为客户提供各项定期报告及重大事项公告在 指定刊物的披露咨询 对企业运营过程中涉及的证券事务提供咨询 公司治理顾问: 设计公司治理的组织结构和运行规则 推荐和协助企业评估、确定独立董事 应董事会、监事会或独立董事要求提供专项财务顾问服务 对董事、监事、高级管理人员及其他人员进行公司治理培训 海外上市服务顾问: 对企业海外上市前的重组与改制提供咨询与辅导 引进战略投资者 协助企业制订合理的发行价格

  • 金融衍生产品业务

    投资自营业务

    协助解决上市公司重要规范问题的创新方案: 解决上市公司改制不彻底导致同业竞争及关联交易过大 解决大股东占用上市公司资金无力偿还等 管理层收购、员工持股与股权激励计划顾问: MBO、EBO、ESOP和股权激励决策咨询、操作方案设计 信息披露及保荐服务顾问: 按照证监会及交易所的有关信息披露的规则,为客户提供各项定期报告及重大事项公告在 指定刊物的披露咨询 对企业运营过程中涉及的证券事务提供咨询 公司治理顾问: 设计公司治理的组织结构和运行规则 推荐和协助企业评估、确定独立董事 应董事会、监事会或独立董事要求提供专项财务顾问服务 对董事、监事、高级管理人员及其他人员进行公司治理培训 海外上市服务顾问: 对企业海外上市前的重组与改制提供咨询与辅导 引进战略投资者 协助企业制订合理的发行价格

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